Em fase de preparação para as finais do Exame de Seleção Chunin, Naruto aprende agora com Jiraiya, o seu novo e descarado mentor, lutando para dominar o poder do chacra da Raposa de Nove Caudas que habita o seu corpo.
Entretanto, certas aldeias ninja começam a formar alianças secretas contra Konohagakure…
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